M.M.Warburg & CO
Corporate FinanceNews
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July 12, 2018
M.M.Warburg & CO Gruppe
Als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner hat M.M.Warburg & CO zusammen mit zwei weiteren Bookrunnern die Otto Group bei der Begebung einer Hybridanleihe beraten und durch die Platzierung überwiegend im Bereich Private Wealth / Private Banking sowie kleinere institutionelle Investoren stark zum Erfolg der Transaktion beigetragen. Der Hybridbond hat einen Kupon i.H.v. 4,00% p.a., ein erstes Kündigungsrecht der Emittentin nach 7 Jahren sowie eine formal unendliche Laufzeit.
Nach der erfolgreichen Platzierung des BayWa Hybridbonds (EUR 300 Mio., Kupon: 4,25%) im Herbst 2017 zeigt Warburg erneut seine zu Großbanken komplementäre Platzierungsstärke.
Contact
Dr. Roman Rocke
Head of Corporate Finance
M.M.Warburg & CO
Phone +49 40 3282-2155