M.M.Warburg & CO

Corporate Finance
Beratung

Die Aktionäre der Fyber N.V. haben ein öffentliches Übernahmeangebot von der Advert Finance B.V., einem Unternehmen der Tennor Holding B.V., erhalten.

Für den Vorstand und den Aufsichtsrat der Gesellschaft haben wir hierfür eine Fairness Opinion erstellt.

Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens.

Lead Manager und Bookrunner

Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens.

Joint Lead Manager und Joint Bookrunner

Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens.

Joint Lead Manager und Joint Bookrunner

VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX) hat 100% der Anteile an ihrer deutschen Tochtergesellschaft VOXX German Accessory Holdings GmbH mit den Marken Oehlbach und Schwaiger an HF Company (HF:FP HF Co) veräußert.

Wir haben VOXX International Corporation exklusiv bei dieser Cross-Border-Transaktion beraten.

Otto (GmbH & Co KG) hat eine Anleihe im Volumen von € 250 Mio. mit einem Kupon von 2,625 % p.a. im Rahmen des € 2 Mrd. Debt Issuance Programms emittiert. Die Anleihe wurde privat platziert und im Euro MTF der Börse Luxemburg zum Handel einbezogen.

Co-Manager

Die GP JOULE hat Anteile der H-TEC SYSTEMS GmbH sowie ein Gesellschafterdarlehen an MAN Energy Solutions SE, einer Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, veräußert. Zudem wurde durch den Käufer Wachstumskapital eingeworben.

Wir haben die Gesellschaft und Gesellschafter exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH (berlinovo) hat Konsortialfinanzierungen zur Refinanzierung der immobilienbezogenen Verbindlichkeiten der gemanagten Fonds in Höhe von € 1,15 Mrd. abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch ein Bankenkonsortium bestehend aus der Berlin Hyp als Konsortialführer, der Berliner Sparkasse und der Investitionsbank Berlin.

Wir haben berlinovo bei der Strukturierung und Umsetzung der Refinanzierung exklusiv als Debt Advisor beraten.

Die Fyber N.V. hat im Rahmen der bilanziellen Restrukturierung der Gesellschaft den Inhabern der ausstehenden Wandelanleihe einen Debt-to-Equity-Swap angeboten.

Für den Vorstand der Gesellschaft haben wir hierfür ein Bewertungsgutachten inklusive eines Austauschverhältnisses erstellt.

Die aap Implantate AG hat verschiedene Finanzierungsalternativen evaluiert und dies in einem Finanzierungskonzept manifestiert.

Wir haben den Vorstand bei diesem Vorhaben beraten sowie das Konzept erstellt.