Corporate Finance
Beratung

Otto (GmbH & Co KG) hat eine Anleihe im Volumen von € 250 Mio. mit einem Kupon von 2,625 % p.a. im Rahmen des € 2 Mrd. Debt Issuance Programms emittiert. Die Anleihe wurde privat platziert und im Euro MTF der Börse Luxemburg zum Handel einbezogen.

Co-Manager

Die GP JOULE hat Anteile der H-TEC SYSTEMS GmbH sowie ein Gesellschafterdarlehen an MAN Energy Solutions SE, einer Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, veräußert. Zudem wurde durch den Käufer Wachstumskapital eingeworben.

Wir haben die Gesellschaft und Gesellschafter exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH (berlinovo) hat Konsortialfinanzierungen zur Refinanzierung der immobilienbezogenen Verbindlichkeiten der gemanagten Fonds in Höhe von € 1,15 Mrd. abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch ein Bankenkonsortium bestehend aus der Berlin Hyp als Konsortialführer, der Berliner Sparkasse und der Investitionsbank Berlin.

Wir haben berlinovo bei der Strukturierung und Umsetzung der Refinanzierung exklusiv als Debt Advisor beraten.

Die Fyber N.V. hat im Rahmen der bilanziellen Restrukturierung der Gesellschaft den Inhabern der ausstehenden Wandelanleihe einen Debt-to-Equity-Swap angeboten.

Für den Vorstand der Gesellschaft haben wir hierfür ein Bewertungsgutachten inklusive eines Austauschverhältnisses erstellt.

Die aap Implantate AG hat verschiedene Finanzierungsalternativen evaluiert und dies in einem Finanzierungskonzept manifestiert.

Wir haben den Vorstand bei diesem Vorhaben beraten sowie das Konzept erstellt.

Öffentliche Übernahme der VTG AG durch die Morgan Stanley Infrastructure Inc.

Wir haben den Vorstand der Joachim Herz Stiftung als Minderheitsaktionärin bei der Reaktion auf das Übernahmeangebot beraten.

Die Gesellschafter der G.R. Factoring GmbH haben ihr Unternehmen an die abcfinance GmbH, eine Tochtergesellschaft der Werhahn KG, veräußert.

Wir haben die Veräußerer exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Die Eigentümerfamilie der dodenhof Einkaufswelten hat eine strategische Partnerschaft mit der XXXLutz-Gruppe im Bereich Wohnen und Einrichten gegründet.

Wir haben dodenhof exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens.

Lead Manager & Bookrunner

Herr Robert Tönnies ist 50% Gesellschafter der Tönnies Holding ApS & Co. KG.

Wir haben den Gesellschafter in finanziellen Fragestellungen in Bezug auf die Tönnies-Gruppe als Financial Advisor beraten.