M.M.Warburg & CO

Corporate Finance
Beratung

Die Customcells Gruppe hat gemeinsam mit der Porsche AG ein Joint Venture für Hochleistungs-Batteriezellen aufgebaut. Neben dem Investment von Porsche im hohen zweistelligen Millionenbereich wird das Joint Venture von der Bundesrepublik Deutschland mit 60 Mio. EUR gefördert.

Wir haben die Gesellschaft und Gesellschafter exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Kapitalerhöhung, Platzierung und Börseneinführung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse

Joint Bookrunner

Platzierung einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Sole Lead Manager

Sole Bookrunner

Eine Tochtergesellschaft der Günther Holding SE hat einen Konsortialkredit aufgenommen.

Wir haben das Unternehmen bei der Strukturierung beraten und den Club-Deal arrangiert.

Mandated Lead Arranger, Documentation-, Facility- & Security-Agent 

UBM Development AG hat eine Sustainability-Linked Anleihe im Volumen von € 150 Mio. mit einem Kupon von 3,125% p.a. emittiert.

Die Transaktion wurde im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie eines Umtauschangebots an Altanleihegläubiger platziert.

Joint Lead Manager & Joint Bookrunner

Kapitalerhöhung, Platzierung und Börseneinführung im Open Market (Scale Segment) der Frankfurter Börse

Joint Bookrunner

Kapitalerhöhung, Platzierung und Börseneinführung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse

Joint Bookrunner

Bezugsrechtskapitalerhöhung mit anschließendem Rump Placement im Rahmen einer Privatplatzierung

Sole Lead Manager

Sole Bookrunner

Vossloh AG hat eine ESG-linked Hybridanleihe im Volumen von € 150 Mio. mit einem Kupon von 4,000% p.a. emittiert.

Wir haben den Emittenten bei der Strukturierung beraten und die Hybridanleihe platziert.

Joint Lead Manager & Joint Bookrunner

Platzierung von 250.000 Aktien der secunet Security Networks AG für die Giesecke+Devrient GmbH im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner