M.M.Warburg & CO

Corporate Finance
Beratung

Vossloh AG hat eine ESG-linked Hybridanleihe im Volumen von € 150 Mio. mit einem Kupon von 4,000% p.a. emittiert.

Wir haben den Emittenten bei der Strukturierung beraten und die Hybridanleihe platziert.

Joint Lead Manager & Joint Bookrunner

Platzierung von 250.000 Aktien der secunet Security Networks AG für die Giesecke+Devrient GmbH im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner

Platzierung von 800.000 Aktien der Fabasoft AG für die Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner

Zur Refinanzierung einer Brückenfinanzierung hat die Amadeus FiRe AG („Amadeus FiRe“) eine langfristige Konsortialfinanzierung in Höhe von EUR 135 Mio. abgeschlossen. Diese umfasst ein Tilgungsdarlehen und eine revolvierende Kreditlinie. Die Finanzierung erfolgt durch ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank Luxembourg S.A., UniCredit Bank AG, der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und der NRW-Bank.

Wir haben Amadeus FiRe bei der Transaktion exklusiv als Debt Advisor beraten.

Platzierung einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Sole Lead Manager

Sole Bookrunner

Prospektpflichtige Bezugsrechtskapitalerhöhung mit anschließendem Rump Placement im Rahmen einer Privatplatzierung

Joint Global Coordinator

Joint Bookrunner

Platzierung einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens.

Sole Lead Manager

Sole Bookrunner

Platzierung einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Sole Lead Manager & Sole Bookrunner

Die Gesellschafter der BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH haben Ihre Geschäftsanteile an die DewertOkin GmbH, ein Unternehmen des Schweizer Technologiekonzerns Phoenix Mecano, veräußert.

Wir haben die Gesellschafter der BEWATEC exklusiv bei dieser Transaktion beraten

Die HEJ ORGANIC GmbH hat im Rahmen einer Anteilsveräußerung mit zusätzlicher Wachstumsfinanzierung eine private Investorin als neue Hauptgesellschafterin aufgenommen.

Wir haben die HEJ ORGANIC GmbH und deren Gründerfamilie exklusiv bei dieser Transaktion beraten.