M.M.Warburg & CO

Corporate Finance
Beratung

Die Amadeus FiRe AG („Amadeus FiRe“) hat ihre bestehende Konsortialfinanzierung angepasst und langfristig gesichert (Volumen EUR 100 Mio.). Unter anderem wurde die Finanzierung eng mit der ESG-Strategie des Unternehmens verzahnt (ESG-Linked).

Als Debt Advisor haben wir Amadeus FiRe bei der Strukturierung und Umsetzung des Konsortialkredits exklusiv beraten.

Home Power Solutions (HPS) hat Wachstumskapital im Rahmen einer Finanzierungsrunde in Höhe von EUR 22 Mio. eingeworben. Ankerinvestor ist ein renommiertes deutsches Family Office. Bestandsinvestoren beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

M.M.Warburg & CO hat HPS und Gesellschafter exklusiv als transaktionsberatende Investmentbank bei dieser Finanzierungsrunde beraten.

The Rainforest Company hat über EUR 36 Mio. Wachstumskapital im Rahmen einer Finanzierungsrunde eingeworben. Die Runde wurde von Kaltroco, dem Family Office des CVC Capital-Mitgründers Steve Koltes, und Florian Wendelstadt, ehemals Europa-Chef von General Atlantic, angeführt. Futury Capital, Corecam Capital und Green Generation Fund beteiligten sich ebenfalls im Rahmen der Runde an dem Unternehmen. In Ergänzung zu Kapitalerhöhung wurden ein Wandeldarlehen strukturiert sowie Gesellschaftsanteile unplatziert. Zusätzlich konnte eine Fremdkapitalfinanzierung gesichert werden.

M.M.Warburg & CO hat The Rainforest Company und Gesellschafter exklusiv als transaktionsberatende Investmentbank bei dieser Finanzierungsrunde beraten.

Prospektpflichtige Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Bezugsrechtshandel und anschließendem Rump Placement im Rahmen einer Privatplatzierung

Sole Global Coordinator

Sole Bookrunner

Die Bechtle AG („Bechtle“) hat ihre bilateralen Bankfinanzierungen einheitlich unter einem Rahmenkreditvertrag zusammengefasst, das Finanzierungsvolumen durch Hinzunahme neuer Kreditgeber auf über EUR 400 Mio. erhöht und damit die Konzernfinanzierung langfristig aufgestellt. Der Kreis der Finanzierer umfasst sowohl internationale Banken als auch deutsche überregionale und regionale Kreditinstitute. Der Kredit ist zudem eng mit der ESG-Strategie des Unternehmens verzahnt (ESG-Linked).

Als Debt Advisor haben wir Bechtle bei der Strukturierung und Umsetzung des Rahmenkredits exklusiv beraten.

Beschreibung des Unternehmens:

Bechtle ist mit Direktvertrieb von IT-Produkten und Systemhausdienstleistungen der zukunftsstarke IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Das Unternehmen ist im MDAX und TecDAX notiert, beschäftigt aktuell mehr als 13.000 Mitarbeitende.

Der geschäftsführende Gesellschafter der GLOBOS Logistik- und Informationssysteme GmbH hat die Mehrheit seiner Geschäftsanteile an QVM Privatkapital GmbH veräußert. Er bleibt im Rahmen eines Rückbeteiligungsmodells als Gesellschafter engagiert.

Wir haben den Veräußerer exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Platzierung einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Joint Global Coordinator

Joint Bookrunner

Ariston Holding N.V. übernimmt den Bereich Climate Systems der Centrotec SE. 

Wir haben für den Vorstand und Aufsichtsrat der Centrotec SE eine Fairness Opinion erstellt.

Kapitalerhöhung mit Bezugs- und Überbezugsrechten

Sole Global Coordinator

Die GoodMills Deutschland GmbH hat aufgrund eines signifikant höheren Working Capital-Bedarfs das Kreditvolumen im Konsortialkredit erhöht. In diesem Zusammenhang wurden auch weitere Finanzierungsinstrumente angepasst bzw. neu abgeschlossen.

Wir haben die Gesellschaft als Debt Advisor exklusiv beraten.