M.M.Warburg & CO

Corporate Finance
Beratung

Platzierung von 600.000 Aktien der Medios AG zu einem Platzierungspreis von EUR 32,00 je Aktie im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens.

Sole Bookrunner

Platzierung 277.257 eigener Aktien der Fabasoft AG im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

Sole Bookrunner

Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Sole Underwriter & Joint Bookrunner

Die Deskcenter AG hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung Wachstumskapital eines amerikanischen Investors über Seafort Advisors eingeworben. Seafort Advisors hat über zusätzliche Anteilskäufe die Mehrheit übernommen.

Wir haben die Deskcenter AG und deren Aktionäre exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Die Friedrich-Baur-GmbH hat 60% der Anteile der BioCer Entwicklungs-GmbH sowie ein Gesellschafterdarlehen an die ExcelleMed-supply (Shanghai) Ltd. veräußert.

Wir haben die Veräußerer exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Die Leysieffer GmbH & Co. KG nimmt im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens mit der Deel & Winkler Family Office LL.C. einen strategischen Investor in den Gesellschafterkreis auf.

Wir haben die Leysieffer GmbH & Co. KG in enger Abstimmung mit dem Sachwalter und Eigenverwalter bei dieser Transaktion beraten.

Die GP JOULE Connect GmbH, ein Unternehmen der GP JOULE Gruppe, hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung Wachstumskapital von der Minol Brunata GmbH eingeworben.

Wir haben die Gesellschaft und Gesellschafter exklusiv bei dieser Transaktion beraten.

Prospektpflichtige Bezugsrechtskapitalerhöhung

Lead Manager

Prospektpflichtige Bezugsrechtskapitalerhöhung mit anschließendem Rump Placement (inkl. Platzierung nach Rule 114A in den USA) im Rahmen einer Privatplatzierung.

Sole Underwriter

Joint Bookrunner

UBM Development AG hat eine Anleihe im Volumen von € 120 Mio. mit einem Kupon von 2,750% p.a. emittiert.

Die Transaktion wurde im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie eines Umtauschangebots an Altanleihegläubiger platziert und wird im regulierten Markt der Börse Wien zum Handel einbezogen.

Joint Lead Manager & Joint Bookrunner